午夜诊所離婚後與兒子辰一起同住的由紀，她仍保有一股強烈的慾望。但忙著照顧兒子的她，努力克制自己的性慾。某日，兒子的好友有志，帶著自己的女友來拜訪他們。有志女友拒絕在別人家和有志做愛，不斷被拒絕的有志因此無處可发洩。後來經過由紀房間的有志，意外发現由紀正在自慰，有志的慾望因此被由紀激发而出……